储能产业进入“价值重构”关键阶段

价值收益、技术竞争力、全生命周期运营能力更加凸显

在近日召开的第十一届储能西部论坛上，CNESA DataLink 2026上半年储能产业数据发布。数据显示，截至2026年6月底，我国新型储能累计装机达到168.3吉瓦/448.7吉瓦时，同比增长59%/71%，较2025年底增长15%。与此同时，2026年上半年新增投运新型储能装机21.81吉瓦/58.60吉瓦时，功率和能量规模同比分别下降18%和16%。

对此，专家指出，在累计规模持续增长与新增规模阶段性回落并存的情况下，储能产业正在从前期的“规模扩张”进入“价值重构”的关键阶段，市场将更加关注价值收益、技术竞争力和全生命周期运营能力。

长时储能不断增加 技术场景趋向多元

“新增装机回落并不意味着市场需求下降，而是储能建设节奏正在回归常态，项目形态和市场结构正在发生变化。”中关村储能产业技术联盟理事长、中国科学院工程热物理研究所所长陈海生说。

这种变化首先表现在装机格局方面。2026上半年，新增储能项目数量同比下降，但项目单站规模明显提升。上半年新增投运项目数量同比下降51%，百兆瓦级以上项目数量占比同比提升8%。与此同时，新增投运项目平均储能时长达2.69小时，同比增长2.3%；4小时以上项目数量占比进一步提升，同比提升4.8%。陈海生指出，这意味着储能增量市场正在经历由“数量扩张”向“规模与结构优化”的转变。大型储能电站逐步成为新增市场的重要组成部分，储能长时化趋势进一步显现。

与之相关的是储能技术路线和场景的变化。陈海生介绍，从2026上半年的情况来看，锂电大容量持续发展，500安时以上产品开始量产；液流电池、压缩空气储能等长时储能技术占比提升0.2%；钠离子、半固态、飞轮等技术加快落地。与此同时，储能变流器（PCS）、构网型储能、数字化运维、安全技术也同步演进。未来的技术格局将是锂电继续承担主体需求、多技术路线围绕不同场景形成差异化发展。

他进一步指出，从新兴场景看，人工智能数据中心（AIDC）已形成非常明确的储能需求。一方面，储能为AI数据中心提供可靠、绿色的能源保障；另一方面，AI正在进入储能运行、安全管理和经营决策等环节。2026上半年，AIDC方向新品集中出现，涉及高倍率电芯、SST、备电系统、综合解决方案等。未来储能产品将走向针对具体场景进行定制，同时产品竞争也会从单一设备进一步走向“储能+电力电子+能源管理+综合能源”服务。

容量价值已然打开 集中化全球化凸显

商业模式的变化更加引人注目。2026上半年，独立储能新增装机15.1吉瓦，装机占比69.3%，占比提升13.9%，成为新增市场主要形态。“独立储能完整收益版图成型，行业从强制配储驱动模式，正式进入‘容量电价+电能量市场+辅助服务市场’三维收益运营新阶段。”陈海生说。

据介绍，2026年初，114号文件明确电力现货市场连续运行后，有序建立发电侧可靠容量补偿机制，这是首次从国家制度层面明确新型储能的容量价值。目前甘肃、吉林、陕西、新疆、湖北、宁夏、青海等地相继出台容量电价补偿细则，不同地区补偿标准差异较大。

“随着容量补偿机制落地，储能容量价值已经打开，但是容量时长折算对储能收益影响较大，商业模式还需进一步完善。”陈海生说，“从储能参与电力市场情况看，目前仍以现货和调频为主，同时爬坡、备用、黑启动等新的辅助服务交易品种也在不断丰富。”

他进一步表示，储能市场化转型仍面临诸多挑战。今年上半年，部分地区现货峰谷价差收窄，而系统运行费用增加，储能充电成本进一步上升，导致电能量收益收缩。未来储能项目的价值不仅取决于设备投资成本，更取决于市场交易能力、运行策略和全生命周期运维水平。

在市场竞争方面，有两个值得注意的趋势。一是采购市场呈现高集中特征，招标规模前五企业占比84%。陈海生认为，对供应商而言，这意味着竞争已不只局限于单项目，而是逐步进入供应体系和长期合作能力竞争。在行业发展从规模扩张转向高质量发展的背景下，企业竞争的核心正在从“做大产能”逐步转向“提升有效供给能力”。

二是中国储能企业全球化继续加速。2026年上半年，中国企业储能海外订单签约规模达298吉瓦时，同比增长83%。欧洲仍是重要市场，中东、印度、智利等市场增长较快。值得注意的是，中国储能企业出海正在从单纯的产品出口，进一步向海外建厂、本地化服务、技术合作与综合解决方案输出演进。“全球储能市场仍处于增长阶段，但贸易壁垒、供应链安全、本地化合规等因素也在重塑全球竞争环境。未来，中国企业的全球化竞争将更加考验综合能力。”陈海生说。

市场规模保持增长 发展逻辑正在变化

陈海生指出，综合2026年上半年产业数据，“十五五”阶段储能产业仍将保持增长，但发展的核心逻辑将进一步从“规模优先”转向“价值与质量并重”。

陈海生表示，未来一段时期，储能产业值得重点关注三个方向：一是价值进一步释放。储能将从新能源配套资源进一步转向新型电力系统的重要组成部分，容量、调节等多元价值将逐步兑现。二是技术与场景持续重构。长时储能、多技术路线协同、构网型储能以及AIDC等新场景将持续拓展。三是竞争边界不断扩大。国内市场加速市场化运营，中国企业全球化持续推进，未来企业竞争将更加依赖技术、成本、运营、工程和全球化等综合能力。

“规模仍在增长，但储能产业发展的逻辑正在发生变化。这或许是2026年上半年储能产业释放出的最重要信号。”陈海生预测称，到2030年，在理想场景下，我国新型储能累计装机规模将达450.7吉瓦，复合年均增长率达25.5%；保守场景下，这一数据将达到371.2吉瓦，复合年均增长率约为20.7%。