全球清洁氨市场正起步

早期需求中心建立 供应走廊逐渐形成

在脱碳的大背景下，市场对清洁氨的需求将加速增长。然而，随着蓝氨和绿氨的早期需求中心在欧洲和东北亚建立，各国政府提出激励政策支持，使氨供应走廊逐渐形成，清洁氨市场正式处于起步阶段。未来，清洁氨市场广阔，欧洲碳边界调节机制（CBAM）等政策将对清洁氨起到进一步提振作用。不过，由于不同来源的氨需要权威机构认证，足够权威、让人信服的认证机制目前还在建设中。

清洁氨前景广阔

市场人士认为，使用天然气作原料，通过碳捕获和封存（CCS）生产的蓝氨预计至少到2030年才能成为首选的氢载体，以帮助包括化学品、化肥和钢铁等行业脱碳，并满足海上燃料和发电行业的强劲增长需求。随后，使用可再生能源产生的绿氢生产的绿氨产量预计在2030年后将越来越多。

清洁氨的增长，将促使氨的下游市场多元化。根据标普全球商品洞察的数据，2023年全球氨产能为1.939亿吨，几乎全部是以化石燃料为原料生产的灰氨，约78%为化肥行业消耗。2023年，用于国际贸易的氨比例相对较小，约8.8%，即1710万吨。

绿氨和蓝氨的下游用途远较灰氨广泛。不过，在行业早期，绿氨和蓝氨也将带动灰氨市场。根据标普全球的数据，到2030年，预计将有390万吨/年的新建蓝氨产能和280万吨/年的绿氨产能投产，届时，蓝氨和绿氨年需求量将超过2300万吨，造成低碳氨供应能力缺口约1600万吨。因此，所有“颜色”的氨的长期前景都引人注目。标普全球还预计，到2050年全球氨需求将飙升至6亿吨以上，主要原因是航运和发电消费量不断增加。届时，低碳氨预计将满足约三分之二的需求，即4.2亿吨。与当今的全球氨市场相比，预计2050年的氨市场规模将增长两倍多，贸易量将增长近十倍，到2050年将达到约1.6亿吨。

化肥生产商阿联酋Fertiglobe公司表示，氨的新应用，即作为氢载体、发电和海洋燃料预计将分别占低碳氨需求增长的39%、27%和21%，而其余13%则来自传统应用，主要是化肥和石化品。这一比例与目前大相径庭。Fertiglobe在其报告中表示，预计低碳氨的增量需求在短期内可迅速实现，消费量将从2023年的不到20万吨增加到2030年的2400万吨和2035年的4500万吨。因此，标普全球氨业务总监肖恩·穆赫兰表示：“氨市场远远超出了化肥和化工行业。”

CBAM鼓励市场

国际清洁氨市场正在成形。在过去几年中，首批经认证的低碳氨主要从中东运往印度、日本、韩国和保加利亚等成熟的氨市场，许多现有的氨生产商也被认为将在清洁氨市场发挥作用。比如，在美国大约60%的已宣布项目是蓝氨，而不是绿氨，现有的供应体制将在其中发挥重要作用。

然而，低碳氨项目的发展仍存在很大的不确定性。穆赫兰表示，已宣布的项目已经超过现有市场的规模，但在2.6亿吨/年拟议产能中，只有700万吨/年的低碳氨产能做出最终投资决定，说明投资者缺乏最后做出决定的动力。

穆赫兰表示，随着欧洲碳边界调节机制（CBAM）等各国监管措施的引入，这种情况将会改变，因为竞争格局将彻底改变。OCI和Fertiglobe的首席执行官Ahmed el Hoshy也持类似观点。他说：“我们确实预计，在现有激励措施的支持下，欧洲市场可能会出现增长。因为欧洲是目前唯一一个拥有激励低碳氨的明确监管框架的市场，随着2026年CBAM正式实施，欧洲将成为蓝氨的关键市场。”

el Hoshy强调了CBAM对OCI的得克萨斯110万吨/年蓝氨项目的重要性，该项目目前计划于2025年上半年开始运营。他说：“OCI的清洁氨的碳强度曲线将低于每千克氨0.5千克二氧化碳，相较目前的氨行业标准降低了80%以上。因此可以通过CBAM，向欧洲出口。”

“颜色”认证模糊不清

对于目前国际清洁氨市场的问题，el Hoshy指出，目前严格的认证环节是导致项目延误的原因。但同时，即使认证环节已经足够严格，灰色地带的客观存在也使行业内外很苦恼。el Hoshy表示，氨的“颜色”认证在很大程度上取决于认证方是谁。不同的认证方对于绿氨的认证比较一致，但对于蓝氨就模糊不清。因为绿氨是使用可再生能源生产的氨，但蓝氨的定义有点模糊。比如，大多数粗略了解蓝氨的人会说蓝氨需要CCS，但问题是捕获率在多少算“蓝”仍然缺乏明确性。

目前，只要新建工程获得认证，就能取得实质进展。雅苒今年6月已开始在挪威波尔斯格伦的Herøya工厂生产绿氢和绿氨。这座24MW的绿氢示范工厂的铭牌产能约为每天10吨氢气，每年可生产2.05万吨绿氨。雅苒国际的目标是在5至7年内使50万吨/年的Herøya综合体完全脱碳。

其他亮点项目包括SABIC的化肥业务SABIC Agri Nutrients Co.，该公司于7月宣布将在朱拜勒建设一座120万吨/年的蓝氨厂。在阿联酋，三井已开始与阿布扎比Ta'ziz、Fertiglobe和韩国GS能源合作，在阿布扎比鲁韦斯建造一座100万吨/年的低碳氨厂。该项目计划于2027年投产，认证结果尚不确定。