油气行业正从“稳中有变”转向“变中求稳”

中石油经研院发布2024年油气行业发展报告暨“十五五”展望

2025年1月21日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在北京连续第17年发布油气行业年度报告——《2024年国内外油气行业发展报告》（简称《行业报告》），同时发布《“十五五”国内外油气行业发展环境展望》，并首次对外公开发布《中石油经研院能源数据手册》。报告主创团队围绕“在稳中有变下探寻能源均衡之道”这一主题，分享探讨油气行业发展趋势，提出对未来中长期发展趋势的判断。

2024年，油气行业整体呈现“稳中有变”的态势，全球经济在复杂环境中展现韧性。2025年，油气行业将进入“变中求稳”的全新发展环境。能源领域的大国博弈将加剧，深刻改变全球能源发展格局。未来中国油气行业将继续在保障能源安全、推动经济发展方面发挥关键作用，同时也将不断加快绿色转型的步伐，以适应可持续发展的要求，继续探寻均衡之道。发布会从能源形势、油气市场、国内外油气勘探开发、国际环境与合作、国内外石油公司发展动向等方面多维度分享了报告的核心观点。

《行业报告》分析了全球能源行业发展趋势。2024年，一次能源消费总量全球比上年增长1.9%，中国比上年增长4%，中国已成为全球最大的能源生产国和能源消费国。全球能源发展呈现出“总量趋稳，四化加速”的态势：能源结构清洁化，全球一次能源消费结构中非化石能源占比提升0.6个百分点，中国能源绿色低碳转型持续引领全球，非化石能源投资占全球三分之一；终端用能电气化，中国终端用能电气化率2024年上升到约29%，预计2025年将提高到30%左右；新兴技术规模化，中国新型储能和CCS规模实现翻番，绿电—绿氢—绿甲醇—绿氨产业链不断延伸；多能互补融合化，传统能源与新能源加速深度融合，“油气+新能源”的模式探索，推动全产业链向绿向新。展望2025年，全球能源需求将继续保持小幅增长，能源向绿色低碳转型的长期趋势不会改变。

《行业报告》对全球能源市场作出分析研判。2024年，国际油价略有回落，布伦特原油期货年均价79.86美元/桶。中国原油进口量5.53亿吨，同比降1.9%，石油对外依存度71.9%，同比下降0.5个百分点。中国2024年石油表观消费量7.56亿吨，成品油消费总量3.9亿吨，同比下降1.7%，成品油消费由升转降，主要由于新能源汽车持续增长和LNG重卡加速发展减少了成品油消费。炼油企业2024年平均开工率75%，主动调减开工率同比下降3.9个百分点，减油增化稳步推进。终端市场竞争加剧，全国充电站同比增34%至22万座，公共充电桩同比增26%至350万台。展望2025年，中国石油消费向峰值接近，成品油全年需求3.82亿吨，同比降1.9%。中国石油石化市场进入变革重塑期，石油需求增长动能转变，“成品油降、化工用油增”。国际天然气价格连续两年下跌，预测2025年欧洲大量进口LNG作为替代气源，拉动国际气价上涨。

《行业报告》分析显示，2024年全球油气勘探开发投资5538亿美元，同比减少2.5%，为4年来首次下降。全球工程技术服务市场规模约为3161亿美元，同比增长3%。人工智能引领的新一轮技术革命为油气勘探开发注入强劲动力。2024年国际大石油公司油气产量回升，平均油气产量同比增长超过6%，扭转了2019年以来下滑趋势，同期低碳投资显著减少。中国石油行业增储上产成效显著，2024年，国内新增石油探明地质储量约15亿吨，新增天然气探明地质储量近1.6万亿立方米，全国油气产量当量约4.12亿吨，首次超过4亿吨，连续8年增幅超千万吨油当量，国内天然气产量连续8年保持百亿方增产势头。2024年，国内三大石油公司致力于保障能源安全、拓展能源转型和强化科技创新，聚焦CCUS、新能源、新材料、高端装备、新型储能、生成式人工智能等，加快发展新质生产力。中国企业国际合作稳步推进，突破合作模式创新，打造标志性工程与“小而美”项目融合发展的格局。

在发布会上，经研院对“十五五”国内外油气行业发展环境展望作出11个判断：全球政治格局深度裂变重塑，区域大国对外合作更加自主多元；世界经济版图区域化加速产供链重构，中国“以我为主”驱动经济高质量发展；全球能源转型面临波折但大势不变，中国继续引领全球能源转型；替代加速导致石油需求增速放缓，国际油价运行中枢下行；全球天然气需求稳步增长，供需宽松带动价格进入下行周期；中国统筹能源安全与转型，新型能源体系加快建设；中国的石油消费即将达峰且不存在平台期，石油原料属性不断强化；中国天然气供需总体宽松，行业快速发展进入关键“窗口期”；中国油气全产业链竞争更趋激烈，新模式、新业态加速形成；科技创新引领传统油气产业转型升级，支撑建设低碳智慧能源未来；国际石油公司以价值增长为核心“增强油气”，加快向综合性低碳能源服务商转变。报告预测，风能、太阳能、储能、氢能、新能源汽车等技术进步速度更快，非化石能源“十五五”期间年均增速近5%，在一次能源结构中占到2030年接近25%。新能源汽车加快发展导致全球石油需求增长大幅放缓，2030年达到峰值46.1亿吨。